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DELOITTE : Les 250 plus grands distributeurs mondiaux pour l’exercice 2010

LOGO-DELOITTEDeloitte publie aujourd’hui, lundi 16 janvier 2012, la 15ème édition du palmarès annuel des Champions mondiaux de la distribution. Cette étude annuelle, établie à partir d’informations publiques, identifie les 250 plus grands distributeurs mondiaux pour l’exercice 2010 (y compris les entreprises clôturant leurs états financiers jusqu’au 30 juin 2011). Au-delà de ce classement, l’étude s’intéresse aux enjeux de la mondialisation de la distribution et plus particulièrement à l’évolution de la distribution dans les pays émergents. Les conditions économiques, l’évolution des technologies, l’émergence de classes moyennes dans ces pays sont autant de facteurs qui bouleverseront le monde de la distribution.

Etat des lieux : des acteurs solides, qui poursuivent leur développement.

Les grands enseignements des chiffres 2010 des 250 principaux distributeurs mondiaux sont plutôt positifs :

  • Un retour à la croissance accélérée du chiffre d’affaires et de la rentabilité, notamment dans le textile et le luxe ;
  • Une reprise des investissements et la constitution de stocks pour alimenter la croissance ;
  • La poursuite de l’internationalisation, notamment en provenance des américains, avec 40 groupes qui s’aventurent pour la première fois hors de leurs frontières.

Le niveau de mondialisation parmi les Champions mondiaux de la distribution, évalué par la contribution des activités à l’étranger au total des ventes des 250 Champions mondiaux, a progressé, s’élevant à 23,4% en 2010 contre 22,2% en 2009.

Autre grande tendance, la taille n’est plus synonyme d’avantage concurrentiel systématique, avec des performances de croissance et de rentabilité en dehors du top 10 très encourageantes. De même, le classement n’est pas figé avec 14 nouveaux entrants - généralement passés par de la croissance externe-, l’arrivée de Walgreens dans le top 10, ainsi que la montée progressive des champions des pays émergents.

Parmi les 14 nouveaux entrants, 6 d’entre eux sont japonais du fait de la solidité des ventes et du taux de change favorable. Le taux de croissance des ventes des nouveaux venus a progressé plus de trois fois plus vite (un solide 16,6%) que celui des 250 Champions.

La part de l’Europe et des Etats-Unis dans les 250 Champions mondiaux diminue ; la France et l'Allemagne sont les plus actives sur le marché mondial ; le Japon, le moins actif.

Perspectives 2012 : concurrence exacerbée dans un contexte économique instable

Mais les choses ont évolué rapidement et en ce début d’année 2012, une crise de confiance des investisseurs et des consommateurs qui n’incite guère à l’optimisme.

Selon les zones géographiques, les problèmes des pays peuvent être liés à leur niveau de dette - ou à celui de leurs habitants -, à l’inflation ou au chômage, ces effets pouvant se cumuler.

A cela s’ajoute une forte volatilité des matières premières et des changes tout au long de l’année 2011, qui rend encore plus aléatoire tout exercice de prévision. Après un premier semestre 2011 de hausse continue des prix de nombreuses matières et de la main d’œuvre, le deuxième semestre a été beaucoup plus contrasté.

Stéphane Rimbeuf, Associé Consumer Business fait remarquer que : « Plus que jamais, un pilotage à vue des opérations s’imposera aux distributeurs, un œil braqué sur les coûts et l’autre sur le chiffre d’affaires. La logique de court terme et de maîtrise du point mort sera certainement la règle. »

En 2012, la tendance majeure sera, sans surprise, la recherche de croissance par la conquête de nouveaux marchés. Elle sera également fortement concurrentielle pour les distributeurs des pays occidentaux, le prix étant plus que jamais un levier fort pour attirer un client peu enclin à dépenser et avide de services. Afin de préserver ou de conforter leurs parts de marché sur les marchés développés, les distributeurs s’efforceront aussi d’innover en matière de stratégie cross-canal, d’applications pour téléphones portables et d’analyse des données.

Quid du magasin traditionnel ? Si la technologie transforme radicalement les modes d’achat, le magasin physique reste au cœur de la distribution. Mais il n’est plus la destination d’achat finale ; il devient de plus en plus un élément d’une expérience client plus vaste, plus connectée. Cette évolution imposera aux distributeurs d’innover et de repenser leurs modèles opérationnels selon des schémas qu’ils n’auraient jamais imaginés il y a seulement cinq ans.

Les pays émergents : des acteurs de poids face à de nombreux défis

L’histoire sera très différente dans les grandes zones de croissance, de taille variée (de la Chine au Vietnam) et situées sur différents continents (Afrique du Sud et Algérie en Afrique, Brésil et Mexique en Amérique du Sud, Russie en Europe, Chine, Vietnam et Inde en Asie). Ces pays présentent des profils très divers de par les traditions commerciales - poids de l’informel notamment - ou par les réglementations mais ont vu se développer des champions locaux ou internationaux : Grupo Pao de Açucar, Walmart de Mexico, Shoprite, Pantaloon Retail , Magnit ou encore Bailian Group.

Si chacun a son histoire, on retrouve l’importance d’être parmi les premiers à s’implanter pour choisir les bons emplacements et capter la part de marché, ainsi que l’adaptation des formats de vente aux besoins des populations locales, notamment des classes moyennes qui émergent.

« Ces pays, s’ils présentent de grandes perspectives de croissance, ne sont pas nécessairement des fruits murs qui attendent d’être cueillis. Les défis à relever ne manquent pas tant en termes de talents à trouver et conserver, tout comme de logistique à implanter malgré l’absence d’infrastructures. De même, ces nouveaux consommateurs, par exemple Chinois, ne sont pas moins exigeants sur le plan de la qualité, des prix, des services et même du développement durable que leurs homologues occidentaux.», analyse Antoine de Riedmatten, Associé Responsable Consumer Business chez Deloitte.

Focus Chine

Le secteur chinois de la grande distribution a poursuivi sa croissance rapide et régulière, soutenu par une forte consommation de biens. Les distributeurs en quête d’expansion visent désormais les villes de troisième et de quatrième catégorie (comme Zhongshan, Xiangfan et Changshu, Xinmin), et trouvent de nouvelles opportunités de croissance dans le lancement d’une chaîne de magasins spécialisée.

L’expansion est devenue la priorité du secteur chinois de la distribution. En 2010, le nombre total de magasins appartenant aux 100 premiers groupes de la grande distribution a progressé de 9,7 % par rapport à 2009. L’activité de fusions et d’acquisitions s’intensifie de manière spectaculaire. De même que les distributeurs des pays développés se sont graduellement mondialisés, leurs homologues chinois ressentent de plus en plus le besoin de se lancer à l’international.

Méthodologie

Palmarès des 250 premiers distributeurs selon le critère du chiffre d’affaires de l’exercice 2010 converti en dollars. Pour les sociétés multiactivités, seul le chiffre d’affaires distribution a été retenu. Le taux de croissance a été calculé en devises locales pour ne pas être impacté par le change.

A propos de Deloitte

 Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais  (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. En France, Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

• eloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial advisory à ses clients des secteurs public et privé, quel que soit leur domaine d’activité. Fort d’un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à un service de grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes. Ses 182 000 professionnels sont animés par un même objectif, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de service.

• En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses 6 500 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement. 

Source : Deloitte

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Dernière modification le samedi, 06 janvier 2018 19:17

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